FRD liderem

Zarządzany przez ZUS Fundusz Rezerwy Demograficznej zakończył miniony rok na plusie. Jest to wynik, który stawia FRD w roli lidera wśród funduszy zarządzających środkami na przyszłe emerytury.

W 2011 roku FRD wypracował stopę zwrotu w wysokości 1,81 proc. Była to jedyna dodatnia wartość, jeśli porównamy Fundusz do wszystkich działających na polskim rynku otwartych funduszy emerytalnych. Stopa zwrotu z posiadanych aktywów od połowy 2002 r., kiedy to powstał FRD, wyniosła 95,49 proc.

- To kolejny dowód na to, że ZUS profesjonalnie zarządza środkami zgromadzonymi w Funduszu Rezerwy Demograficznej. Procentuje wiedza naszych specjalistów i wieloletnie doświadczenie. Jesteśmy w stanie trafnie przewidywać trendy na rynku i w oparciu o nie tworzyć skuteczną politykę inwestycyjną — mówi Mirosława Boryczka, Członek Zarządu ZUS.

Obecna struktura portfela inwestycyjnego FRD została rozdzielona odpowiednio pomiędzy papiery dłużne (obligacje skarbowe) — 83 proc., akcje — 12 proc. oraz depozyty bankowe — 5 proc.

Poza odniesieniem do polskiego segmentu funduszy emerytalnych, interesująco wypada porównanie FRD z funduszami buforowymi innych krajów. I tak w latach 2004–2009, kiedy to FRD odnotował 7,7 proc. stopę zwrotu, podobny hiszpański fundusz osiągnął wynik 4,8 proc., przy czym Hiszpanie na zakup papierów dłużnych przeznaczają aż 96 proc. zgromadzonych w funduszu środków. W Belgii, czy USA, które całkowicie bazują na inwestycjach w państwowe papiery dłużne, stopy zwrotu z analogicznych funduszy osiągnęły odpowiednio: 4,4 proc. oraz 5,3 proc. Z kolei w Irlandii, gdzie środki funduszu w 75 proc. zainwestowano w akcje, stopa zwrotu w omawianym okresie wyniosła mniej niż w innych państwach, tj. 4,3 proc. Wyższy wynik niż FRD, bo 8,2 proc. osiągnął jedynie fundusz z Norwegii.

Obecnie stan zarządzanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Funduszu Rezerwy Demograficznej wynosi 12,8 mln zł. Przewidywana wartość aktywów na koniec 2012 roku wzrośnie o ok. 4 mld zł do 16,8 mld zł.

Full content generated by Get Full RSS.

Źródło: e-Inspektorat ZUS — AktualnoÅ